Мировой рынок инжиниринговых услуг
Одной из составляющих мирового рынка услуг выступает инжиниринг. Инжиниринг — это обособленный в самостоятельную сферу деятельности комплекс услуг коммерческого характера по подготовке процесса производства и реализации продукции по обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов. Это услуги интеллектуального характера, направленные на оптимизацию инвестиционных проектов на всех этапах их реализации.
Международная торговля инжиниринговыми услугами заключается в предоставлении одним государством другому инженерно-расчетных, консультационных и инженерно-строительных услуг в процессе проектирования и сооружения за рубежом промышленных и иных объектов.
Рынок инжиниринговых услуг получил свое развитие в конце 60-х гг. и развивался крайне неравномерно. В 90—2003 гг. отмечался рост экспорта инженерно-консультационных услуг из европейских стран, что было обусловлено реализацией международных программ помощи развивающимся странам. С 1987 г. стали расширяться национальные рынки инженерно-консультационных услуг, а впоследствии и рынки инженерно- строительных услуг. В развитии этих рынков определенную роль сыграло увеличение частных инвестиций. В 2003 г. на рынке был отмечен дальнейший подъём, чему способствовали устойчивые темпы общего экономического роста. Начавшийся валютно-финансовый кризис (в июле 2003 г.) не смог переломить этой тенденции, но заложил основу для ухудшения конъюнктуры в ближайшей перспективе.
На развитие рынка инжиниринговых услуг оказывают влияние три фактора:
• объем государственных и частных инвестиций, что позволяет расширить строительство и ввод новых объектов, при проектировании которых могут понадобиться инжиниринговые услуги;
• научно-технический прогресс, результаты которого неодинаковы в разных странах, что приводит к необходимости экспорта одними странами консультационных услуг, проектов из других стран;
• наличие свободного капитала, размещаемого на рынке инжиниринговых услуг.
Особенностями рынка инжиниринговых услуг является:
во-первых, то, что результаты этой торговли воплощены не в вещественной форме продукта, а в некотором полезном эффекте, который может иметь или не иметь материальный носитель, например, результатом предоставления услуги по проектированию объекта выступает его строительство, а материальным носителем (т.е. то, что продается) — проектно-техническая документация. Услуги же по обучению специалистов, управлению процессом строительства не имеют материальных носителей.
во-вторых, такие услуги связаны с подготовкой и обеспечением процесса производства и реализации, рассчитанных на промежуточное потребление материальных благ и услуг. Услуги же производственного характера в состав инжиниринговых не входят. Например, проектные работы по созданию коммерческого банка, предприятия — это инжиниринговые услуги, а сама работа в них к таким услугам не относится.
в-третьих, объектом купли-продажи выступают услуги, приспособленные к использованию в конкретных условиях и передаче в среднем доступных научно-технических, производственных, коммерческих и прочих знаний и опыта. Их стоимость определяется как среднеинтернациональная в отличие от стоимости знаний, содержащихся в лицензиях и ноу-хау.
Инжиниринговые услуги оказываются специальными инженерно-консультационными фирмами, а также промышленными и строительными компаниями. Как правило, для рынка это услуг характерны и частные специализированные компании и крупные корпорации, хотя доля первых последние годы сокращается в результате серьезной конкуренции со стороны крупных компаний. Так, 2005 гг. число фирм незначительно возросло, а число занятых на них — сократилось, что свидетельствует о дальнейшей концентрации капитала. Наибольшее количество инжинирин-говых фирм находится в ФРГ и Австрии (3640 и 1325), где рынок представ-лен мелкими и средними компаниями со средним числом занятых 13 и 4 соответственно. Наиболее крупные компании сосредоточены в таких странах, как Великобритания, Нидерланды, Швеция и Финляндия (см. табл. 5). Таблица 5 Положение инжиниринговых компаний ЕС в 2007г. Среднее число занятых на компанию Оборот на одного занятого, долл 1325 895 673 47300 23533 37096 511 742
25 35
426 55 95900 56852 Источник: Бюллетень иностранной коммерческой информации 2006г.
Объектом рынка инжиниринговых услуг выступают: • услуги, связанные с подготовкой процессов производства, к которым относят, как правило, предпроектные, проектные, послепроектные и специализированные услуги (прединвестиционные); наиболее широко они применяются в жилищном и промышленном строительстве, а также в сооружении; объектов инфраструктуры; на них приходится около 8% всего оборота услуг в европейском строительстве; • услуги, связанные с обеспечением нормального хода производственного процесса и реализации продукта, т.е. работы, направленные на оптимизацию процессов эксплуатации и управления предприятием и реализацию его продукции. В связи с этим возможно условное деление рынка инжиниринговых услуг на рынок инженерно-консультационных услуг и рынок инженерно-строительных услуг. Значительная часть инженерно-консультационных услуг приходится на Великобританию, несколько меньшее значение этот рынок имеет для ФРГ, Дании, Франции и Италии. Фирмы ведущих стран (ФРГ, Великобритания, Италия, Франция) уже с начала 2000-х тт. в большей степени начинают ориентироваться на экспорт услуг за пределы Европейского союза (см. табл. 6).
Таблица 6 Общие продажи инженерно-консультационных услуг стран ЕС Источник: Бюллетень иностранной коммерческой информации. 2007
В 1998 г. Европейская федеральная ассоциация инженерно-консультационных компаний объединила 23 национальные ассоциации из 17 стран. В нее входят 8,5 тыс. компаний. На ее долю приходится 40% объема инжиниринговых услуг в Европе. Ведущее место среди экспортеров инженерно-строительных услуг сохраняют американские и японские подрядные компании по объему полученных заказов. Третье место удерживает Франция. По предварительной оценке, объем новых контрактов 225 ведущих подрядных фирм на зарубежных рынках составил в 2006 г. около 157 млрд долл.. Важнейшим продолжает оставаться рынок Азиатско-Тихоокеанского региона как регион импорта услуг, хотя конец 2005 г. осложнил положение на этом рынке. Так, уже в 2005 г в Таиланде были «заморожены» проекты на сумму 12 млрд. долл., в Индонезии — 160 проектов общей стоимостью 30 млрд. долл. В то же время валютно-финансовый кризис почти не затронул объекты нефтепереработки и нефтехимии. Динамично развивается и рынок Китая, хотя масштабы его деятельности мало сопоставимы с потенциалами рынка. Рынок стран Среднего Востока в 2006 г. был более благополучен для международных контрактов. На рынках же стран Европы приток заказов уменьшился. На российском рынке было отмечено более активное привлечение международных контрактов. В то же время в 2006 г. на мировом рынке было заметно явное усиление чисто ценовых факторов конкуренции за счет технологических, о чем свидетельствует успех Южно-Корейского рынка. (Правда, нужно отметить, что в ближайшей перспективе положение на этом рынке будет характеризоваться снижением спроса.) Дальнейшее обострение конкуренции на мировом рынке инженерно-строительных услуг и распространение частных капитальных вложений в отраслях, где инвестиционные проекты всегда считались прерогативой государства, побуждает наиболее крупных контакторов все активнее участвовать в прямой инвестиционной деятельности. В 2005г. был отмечен рост числа и масштабов контрактов с участием зарубежных фирм, заключенных на условиях «build-operative-transfer». В традиционном секторе мирового рынка объектов капитального строительства, включающем чисто подрядные отношения экспортера с заказчиком, наличие достаточно большого числа крупных и долгосрочных проектов требует значительных ресурсов. А это ведет к росту удельного веса контрактов «под ключ» с фиксированной ценой при полной ответственности фирм или консорциума за все стадии проектирования, строительства и обеспечения поставок оборудования. Говоря о развитии рынка инженерно-строительных услуг, необходимо отметить некоторую стабильность в отраслевом и географическом его размещении. Отраслевая структура по сравнению с предыдущими годами, изменилась не сильно. Стоит лишь отметить, что объем новых контрактов на строительство предприятий с непрерывным циклом и предприятий по добыче и переработке углеводородного сырья существенно возросли, однако доля рынка, несмотря на это, вес же была ниже, чем в начале 2006гг. Некоторые изменения произошли и в географическом распределении контрактов, хотя общие тенденции продолжают сохраняться. Наибольшая доля приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион (53%), второе место по-прежнему занимает Европа (38,2%) (см. табл. 7.) Таблица 7 Географическое распределение контрактов 225-ти ведущих подрядных фирм млрд долл. Тихоокеанский регион Источник: Бюллетень иностранной коммерческой информации 2007г.
Рынок инжиниринговых услуг, являясь составной частью рынка международных услуг, имеет явно выраженную тенденцию к динамизму и расширению. И об этом свидетельствуют не только приведенные цифры, но и возрастающий спрос на данные услуги.
Страны
Число компаний
Число занятых
Оборот,млн долл
Доля экспорта
в обороте,%
ЕС
8077
172 283
14716
-
-
21
85418
ФРГ
3640
46000
6350
700
-
13
38043
Австрия Франция Великобритания
2257 2109
Италия
184
18000
1060
600
57
98
58889
Показатели
2003г.
2004 г
2005 г.
2006 г.
Продажа всего, млн. долл.
13400
14500
12750
14716
— на внутреннем рынке
9800
11 000
9450
11576
— экспорт
3600
3500
3 300
3 140
Страны
1999 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
Средний Восток
28,2
26,8
18,2
16,7
17,1
19,7
Африка
14,5
14,2
12,1
12,9
13,2
14,3
Латинская Америка
13,7
12,5
9,5
10,1
10,2
Азиатско-
42,6
51,5
42,5
49,3
50,9
53,8
США
Канада
13,1
16,5
15,8
16,9
19,1
19,6
Европа
34,4
33,7
28,4
34,6
38,6
38,2
ВСЕГО
146,5
155,2
126,6
140,5
149,1
156,9